13 年前
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家住金泽的教师堀川周平（笠智众 饰）是一个人生坎坷的男人，他的妻子早年去世，多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中，一名学生不幸溺毙，周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州，并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功，他进入中学后寄宿学校，而为了能供儿子完成接下来的学业，周平只身前往东京工作。此去经年，黄天不负有心人的良平（佐野周二 饰）考入仙台帝大，进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚，怎奈周平全力支持儿子的事业，不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙，父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。热心耿直的体育老师申野（乔杉 饰），刚把自己的全部身家借给了老同学穆小春（何欢 饰），就被一位不速之客阿北（张本煜 饰）找上门，阿北直言小春竟携巨款玩起了人间蒸发，错愕的申野主动决定和阿北共同找人。申野与阿北这对“临时特工”兄弟，看似“天衣无缝”的配合，却把寻人之路生生变成啼笑皆非的麻烦之旅。而老同学小春消失的背后，令人意外的反转和“惊喜”逐渐浮出水面……。
