10 年前
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居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通. 整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W 家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......。受到托伊托伊王国招待的小双侠一行人，在充满玩具的游乐园“托伊托伊岛”中和布拉蒙王子和国王以及帕兹鲁大臣相遇。虽然小双侠被寂寞的布拉蒙王子任性地要求和他一起玩、但却因为谜之机械双侠狗零号袭击双侠狗而陷入大危机。接着他们发现帕兹鲁大臣企图利用能把地球像是拼图一样破坏的宇宙钉子来征服世界，小双侠等人最后是否能阻止他的阴谋呢，以回复托伊托伊岛的和平？。太宰治の小説「斜陽」をもとにした本作では太平洋戦争後、没落貴族となった島崎かず子が道ならぬ恋に突き進んでいくさまが描かれる。。
