19 年前
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让娜（玛利亚•施奈德 Maria Schneider 饰）穿行大街而过，来到一个旅馆，怪诞的服务员给了她一串空房间的钥匙。她开门而入发现已经有个中年男人在那里。简单交流后两人目光如炽，在空荡的房间里激烈地亲热。结束后安娜来到火车站接男友汤姆，汤姆正在拍摄电影，准备记下与女友恋爱的发展过程。此后让娜经常到那间公寓与中年男人约会。中年男人保罗（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）来自巴黎，出轨的妻子在不久前自杀，他十分痛苦。让娜试图了解保罗，向他敞开心扉，而保罗却一再拒绝她的窥探亦不希望了解她。汤姆向让娜求婚，让娜答应了。两人在选择婚纱时，让娜因汤姆重视拍摄效果冷落自己，冲进大雨找到保罗……。大二在读的安小河，因高利贷等事遭到“追杀”，30岁画家康梅梅因接到“病危”通知，两人先后“逃”回到恒河边的家乡，与在村里梦想有一天能在河里找到传说中金碗的农民康大恒在争吵和交往中，安小河对康梅梅产生了不一样的情愫，父女多年的隔阂也冰释前嫌。。故事的主人公尼克·瓦斯克是纽约扬克斯的市长，同时也是美国历史上最年轻的市长。一家联邦法院命令他在白人聚居的社区内为低收入人群建造一定数量的廉价保障房，他被迫面对激烈的种族矛盾。如果他坚持要完成这项任务，势必导致这座城市产生分裂、市政府彻底瘫痪并最终毁掉自己的政治前途。。
