23 年前
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在现实与梦境交汇的街角，深藏于黑暗深渊的某处……引诱而来的圆形灯笼，投下的影子需谨慎提防。如今，市井被恐怖笼罩，怪异传闻与集体失踪事件频发。迎战这一切的是我们的主角，流氓侦探庄太郎！然而，夜晚降临时，神秘的来访者——由坦内率领的装甲列车登场！究竟，在黑暗轨道的尽头等待着什么呢？“听好了，小子，别再往前走了。”“否则，你将永远在黑暗中徘徊。”淡淡的浪漫冒险剧，在此隆重登场！。1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰 饰）潜回大陆，她溜进潜伏特务钱家仁（史进 饰）家，狡猾的钱决定改变爆炸电厂，另择目标，并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩，他通过种种表面现象，发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全，他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。敌人将炸药藏在一只万用表里，关健时刻......。梁智武（黎明饰）早年丧母，由父亲（吴孟达饰）一手带大。父亲一次带他回家时，买了块糕点被别人抢去，为了息事宁人，胆小的父亲竟默认是小武抢了别人的马拉糕。这成为少年心上永远无法愈合的伤口，和父亲的关系从此裂痕难补。学校里，小武常常受人嘲笑，没有人去真正关心他。
小武最终早早成了少年犯。出狱后，成天沉溺赌博，父亲对他灰了心。有人介绍小武跟威哥（陈浩民饰）混，小武对威哥女友Jojo（吴倩莲饰）一见钟情，当晚便拉着Jojo出去，不料却被追来的威哥一群人打了一顿。
不死心的小武继续约会Jojo，当晚在楼梯上等人的他竟莫名其妙地卷入谋杀案中，又以“袭警”罪名遭到非人虐待，奋力逃出后，他所想的只是在码头上再见Jojo一面，岂料迎来的却是警察……。
