25 年前
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一个只在雨夜出没作案的连环杀手让市民们陷入了恐慌之中，他已经犯下了累累案件，数百名警察前赴后继的追踪凶手的下落，但时至今日，这位冷血残酷的凶手的真面目依旧是一个谜。这一次，调查案件的责任落到了片警昌珉（金东旭 饰）的肩上，然而，昌珉是一个对自己毫无要求，凡事得过且过的废柴，此案件想要在他的手中水落石出，恐怕是不可能的事情了。
警方缓慢的破案进度激起了民众的不满，他们聚集在警局前抗议示威，昌珉的妈妈也在其中。为了不让妈妈失望，昌珉决定振作起来，彻查此案。就在此时，一位名为荣石（刘五性 饰）的无业游民掺和到了案件的调查之中来，屡屡抢先昌珉一步，解决事件，这令昌珉感到十分恼火。。歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗和医科大学女教授于胜男调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。
伴随血腥阴谋，真相慢慢浮出水面……。中国荊州，据史书上记载，这里是三国时期“兵家必争之地”。在这历史风情浓重的城镇中，男子高中生孙宸一面厌恶着这种环境，一面过着普通的日常生活。一天，他做了一个噩梦。梦醒之后，怪异的事件接连发生，还没等他弄懂情况，眼前突然出现了三国时代的名将——魏延，并试图要取他性命！危急时刻，一位美少女出现在了孙宸的面前。。
