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凯西（科洛·格蕾斯·莫瑞兹饰）在第三波攻击中失去了母亲，她的父亲（朗·里维斯顿饰）带着她和弟弟山姆（Zackary Arthur饰）逃到了难民营避难。当军队的人进驻难民营时，他们马上就以为自己已经得救了。沃斯上校（列维·施瑞博尔饰）声称他们是来帮助难民的，军队要带走所有孩子以便优先保护他们，然后再回来解救成年人。凯西的父亲虽不情愿，但还是同意了让两个孩子跟着沃斯的部队离开。因为山姆忘了拿心爱的泰迪熊，凯西回到难民营去寻找它，结果在她赶回之前，公交车就载着其他孩子离开了，姐弟俩就这么被迫分开了。回到难民营后，凯西和其他难民很快发现外星人可以寄居在人类体内，所以任何人都不能信任。但是士兵们和其他幸存者为接下来怎么做发生了激烈的争执，导致军队竟杀光了所有难民。凯西成功逃脱出来，并誓言要救回山姆 。。十年前，东京出现了一个不能解释的领域。从那片领域走出的人获得了一种特殊的超能力——可以随意夺取他们的性命。却如恶魔般从此失去了梦与心。那片神秘的区域被叫做地狱门，而那些因此获取超能力的人被叫做契约者。美国的CIA，英国的MI6，日本的警视厅统统对神秘的地狱门进行了调查研究，甚至那个庞大的神秘组织潘多拉也开展行动，妄图消灭契约者们。知道真相的契约者们则团结在一起进行对抗。而另一方面，有着“黑之死神”之名的黑（木内秀信 配音）接受命令执行着组织的任务，同时也一直在寻找5年前失踪的妹妹。在执行任务的过程中黑偶遇之前的恋人琥珀（川上伦子 配音），发现眼前此人似乎隐藏着一些不为人知的秘密。
究竟黑会不会知道琥珀真正的身份？他和妹妹是否能重逢？而人类和契约者的情况会如何发展？。比人类更多的人探索人工智能在当今世界的承诺和复杂作用以及这些承诺变成现实的后果。在这部专题片长纪录片中，制片人试图建造一个智能机器人，看看它能否取代他成为电影导演。我们的创造，无限智慧，相互联系，可能自我意识，使人类过时吗？。
