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1941年秋，占据安西的军阀尕司令预感自己即兵败，在星星峡抢劫了大批运往内地的新疆各界民众募捐的抗日物资，幸在鲜为人知的红草滩，以备东山再起。伤痕累累的尕司令逃脱了追匪化装成迷路的商客，被荒墩爷收留。渐渐养好伤后，他来到红草滩准备挖出埋藏在这里的财物时，却发现早已被荒墩爷挖走，顿时凶相毕露与荒墩爷展开博斗，最终尕司令被打死。哈娃子和沙红按荒墩爷的遗嘱将财物送到了设在迪化的八路军驻新疆办事处，粉碎了军阀司令东山再起的阴谋。。1930年代末，乱世小城。一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。。已近不惑之年的古罗夫在雅尔塔的黑海之滨遇上了带着叭儿狗的少妇安娜。经过一个星期的接触，古罗夫得到了安娜的感情，开始热恋。几天后，安娜接到丈夫的病讯赶回C市，古罗夫也回到莫斯科，与比他大10岁的妻子过着平淡无味的生活。古罗夫渐渐发现自己不能离开安娜，独自去C市找她，并约定每隔三个月在莫斯科的一个旅馆见面，俩人开始了一段苦涩的爱情。。
