3 年前
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上古的封印即将消失，邪恶的势力蠢蠢欲动，万零之王——“穹奇”将突破无极之渊，面对即将到来的天下浩劫，只有一群人能阻止其为祸世间。他们居于山谷之间，各怀绝技，传说他们保藏着一个天大的秘密。他们像山间的雾气，有质，却无形。他们的名字在坊间流传，他们的样貌却鲜有人知。于无声处，他们静伏着，等待那惊雷甫现的一刻。。解放军部队为解放全中国准备渡过长江之际，蒋介石依靠长江天险妄图划江而治，渡江战役一触即发。临江，这座号称楚头吴尾的古城，一夜之间成为我军渡江作战的战略要地重要隘口，成为国民党蒋系、桂系和解放军三方势力争夺的焦点。面对着对岸陈兵百万气势如虹的解放军，面对着国民党内部的党派争斗，临江城防司令陈怀远——这个国民党军中的彪悍战将，背后涌出无数暗影，一时间，内线密布，谍影幢幢。
就在中共地下党派出潜伏在国民党军中的地下党员“报春鸟”对临江城防司令陈怀远实施策反之时，她的真实身份随着单线联系人的牺牲变得扑朔迷离，连中共地下党都无法判断出谁才是真正的“报春鸟”；保密局此时也派出干将张弛坐镇临江，监视临江的一举一动。一个大策反大起义的故事即将在三方的角逐猎杀中展开。。这是一部由国内导演执导的悬疑片，以舞蹈剧团为背景娓娓展开。就在全城触目的大型舞蹈剧《罗拉》公演前夕，星浩舞蹈团的女主角小美（隋俊波 饰）离奇死在了化妆间，虽然死状恐怖，然而还是没有引起大家的恐慌，剧团的一众女演员又开始了对主角之位勾心斗角的争夺。
最终，年轻漂亮的女演员田（田原 饰）脱颖而出，获得了主角之位。这时，导演给了观众一个迷――小美是田原的灯光师男友镇宇（吴镇宇 饰）的前女友，而镇宇与田又在小美死后先后来到了化妆间。凶手就是他们其中一个？又或者另有其人？。