21 年前
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宜兰青年林育信曾经在体操队度过了快乐的少年时代，那时活泼好动的小阿信拥有出色的天分而颇得教练器重，但年岁渐长，阿信先天的长短脚令他的体操水平难以提高，又拗不过开水果铺的母亲要求，只得终止训练卖水果，并与好友菜脯日日在街头和各路人马拼斗，并因此结缘为他传递打杀通知的电话秘书559。为了替昔日体操队友的摊档出头，阿信和菜脯开罪黑道大哥之子木瓜，并连番让木瓜出丑，木瓜诱使菜脯吸毒，为阿信设下陷阱，结果反被菜脯重伤。阿信和菜脯只得远赴台北躲祸，少年时的体操梦，此时已变得模糊不清……。昆汀从小就单恋勇敢漂亮的邻居玛戈，但两人多年的校园生活却是天差地别，没机会好好交流。一天夜里，玛戈突然潜入昆汀的房间，要求他协助报复她的花心男友，昆汀也乖乖答应。
通宵冒险结束后，玛戈离奇失踪，她的家人和警察都认为这是她的一个小玩笑，只有昆汀察觉出其中异样。根据玛戈昨夜的反常举动与她刻意留下的蛛丝马迹，昆汀与他的朋友开始了寻找玛戈的旅程。一张惠特曼的诗歌残片、一段网站上的留言，线索零碎又环环相扣。昆汀发现他越接近目的地，越对自己的发小感到陌生……
“你将前往纸上城市，永远不会回来。”玛戈留下的文字，引领昆汀逐步走进那座由现实与虚构交杂而成的纸上城市。。