18 年前
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曹青（胡杏儿 饰）和母亲曹闭月（黄淑仪 饰）行走在江湖之中，只为了寻找失散多年的父亲曹大功（顾冠中 饰）。一次偶然中，两人结识了名为计准（吴卓羲 饰）的男子，三人不打不相识，曹青和计准之间更是结下了深厚的友谊。
曹青和名叫钱通（罗仲谦 饰）的男子从小就结下了婚约，然而，钱家却并不承认曹青这位准儿媳，在计准的帮助下，曹青最终和钱通成了亲。钱通的贴身丫鬟山楂（岑丽香 饰）的存在让曹青的心里很不是滋味，她试图撮合山楂与计准，以失败告终，不仅如此，曹青亦因此与钱通和计准产生了矛盾。一场意外让计准和山楂之间有了实质性的关系，计准因此决定纳山楂为妾。。民国初年，内忧外患，天下大乱。 袁世凯窃取革命果实，勾结日本军国势力，妄图复辟称帝，设立特务机关军政执法处，搜捕残害爱国志士。 海外华侨捐献了一笔数额巨大的宝藏，目的为支持南方的护国运动筹集经费。军政执法处获悉消息，立即派出杀手，准备劫夺财宝。 爱国志士高天雄，早年留学日本，加入革命组织兄弟会，奉命回横江接收宝藏运往南方，当他得知执法处特务计划劫夺财宝时，高天雄抢先一步与宝藏的掌管者——青龙帮老帮主接上头，带走钥匙与密码，并躲过横江执法处处长林达荣和日本顾问黑择太朗的层层追杀，准备将宝藏的钥匙和密码交付到革命党领导人手中！ 乱世中，一支行骗江湖的杂技团偶然“捡”到了一位“大侠”。此人身负重伤，但在危机关头却以一手惊人赌技，使杂技团从生死豪赌中侥幸脱身。魔术女郎赵小灵情窦初开，不禁对他暗生爱慕…而这时杀机涌现，数派神秘势力竟同时痛下杀手！杂技团死......。任达华好饰演一个名武艺高手，他去参加武术比赛，后来他要嬴的最后一局，对手出黑手在厕所偷袭打晕了他，让他不能上场而宣告弃权败场。。
