5 年前
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德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。
在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……。春节临近，村里打算办一场晚会来让村民们欢庆新年的到来。这个小山村人才辈出，在外打工的人们听说了村里要办一场热热闹闹的村晚，怀着合家团圆的心情纷纷从外地赶了回来。被骗财的作家耿直意外地被乡亲们认成了文学奖的获得者，风光地被邀请回乡负责村晚的文案策划，获奖的误会越传越大，可面对望子成龙的父亲，耿直更是无从澄清。在城里打工的包工头德发偶遇了因自己的赌瘾而离婚的前妻淑芬，花样百出挽救婚姻后，二人一起回乡负责村晚的舞蹈节目。在城里梦想成为一名大厨的春树在酒店意外结识了周大厨父女，憨厚耿直的性格更是获取了美女周一楠的青睐，在经历了周大厨一番考验后成功带着一楠回乡负责村晚的晚宴。而村晚的主办人的资格更是在死对头向成和山喜之间展开激烈角逐，一场热闹的村晚即将在明星荟萃的光辉下拉开序幕……。