12 年前
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在一个架空的世界，雷瓦姆皇国与天上帝国军爆发旷日持久的战争。雷瓦姆的卡洛皇子率领军队与敌人抗战，时刻盼望战争早日结束能与远在圣•马尔提利亚的未婚妻法娜（竹富圣花 配音）完婚。为了挫败雷瓦姆的士气，天上帝国派兵偷袭圣•马尔提利亚，旨在杀害法娜。为了保护法娜，皇国决定将其送往卡洛皇子的身边，但在漫长的旅途中天上帝国重兵把守，充满艰险。经历了一番挫败后，皇国将这项重任交付给拥有卑贱血统的佣兵——狩乃•查尔斯（神木隆之介 配音）身上，他将独自驾驶最先进的侦察机护送法娜前往目的地。短短三天的旅途，让他们的心中悄悄发生着变化……
本片根据犬村小六的原作改编。。主人公石破天自小没名没姓，和一个他以为是自己母亲的女人，僻居于一座不知名的荒山上。那女人叫他做狗杂种，他便以为这就是他自己的名字。那女人脾气古怪，动辄打骂于他，他也习以为常。他从小学会了砍柴、做饭等种种家务，却大字不识一个，于世事、人心更是一无所知。一天那女人忽然不见了，他自小相伴的那条叫“阿黄”的狗也不见了，便出去到处寻找。结果人和狗都没找着，自己却迷了路。 当他来到一个叫侯监集的小镇上时，适逢许多武林人物为一枚玄铁令大动干戈。他是个小乞儿的样子，谁也没注意，却因为饥饿太甚，捡了个混战中撒落在地的烧饼吃，意外地得到了玄铁令。正在众人发现，各各威逼利诱之时，玄铁令的主人谢烟客适时赶到。将玄铁令夺回。但这个魔头恪于诺言，必须答应为持令者做一件事，他怕众人教唆这个小乞儿让他干不利于他的事，便连令带人一起携走。不料他想尽办法也不能让石破天求他一件事，石破天...。