18 年前
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台中地方混混阿全（范逸臣饰）外表看似火爆凶狠，实际上却有颗善良柔软的心，和他的好兄弟阿鬼（姚淳耀饰）、龙仔（郭泓志饰）一起闯荡江湖 。一次意外，他们的老大过世，悲伤的阿全在丧礼上邂逅了酒家女贝贝（刘奕儿饰）。为守护老大遗言的阿全开始展开热烈追求，然而贝贝不领情，甚至想利用他的单纯来骗财。另一方面，老大遗留下的水电行土地成为都更的最后一块拼图.遭恶势力觊觎，阿全更遭友人设计赔掉所有财产，贝贝也被恶棍绑架。面对一波三折的困境，阿全能守护心爱的人，从这场阴谋中全身而退吗？。19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。
在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……。