25 年前
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故事发生于2025年，人工智能技术得到更进一步的突破。创伤精神障碍的漫画家韩美为摆脱时时困扰自己的噩梦，对噩梦的过往进行了调查，却意外的发现丈夫似乎出轨于其它女人。她正当为此惴惴不安时，想要去找寻证据时，却意外的“摔死了”传说中的“小三”，韩美的内心备受挫折，找到了自称是“警察”的孙颖，然而韩美并不知道一场巨大的阴谋在背后秘密策划着，“小三”的尸体意外消失，心理医生称这都是韩美臆想出来的幻觉，韩美开始发疯似的寻求背后的真相……。町立川曾为美军基地所在地，当地人一方面西化严重，一方面深受创伤。少女真子（梶芽衣子 饰）与一群小姐妹整日游荡街头，无所事事；而以“男爵”（藤龙也 饰）为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞，招摇过市。某天，少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友，转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿，一场肃清运动席卷而来。
来自横滨的混血青年数马（安冈力也 饰）到町立川寻找妹妹小惠，他的歌声感染了内心孤独的真子，而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……。