14 年前
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建筑师John Baxter（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）与其妻子Laura（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）育有一男一女。有一天，女儿莫名其妙地溺水身亡。Laura沉浸在悲痛中。John因为工作原因，带着Laura来到威尼斯，进行一个教堂的修缮工作。在那里，Laura认识了两个老妇人，里面有一个盲人，据说能通灵，能看见Baxter夫妇的女儿。Laura晕了过去，醒来之后却摆脱了女儿死亡的阴影。通灵的老妇人告诉Laura，如果John继续留在威尼斯的话，会有危险。Laura劝John赶紧离开，John却不相信所谓通灵，继续留在威尼斯进行工作。果不其然，John在工作中发生了意外，而他们在英国读书的儿子病倒了。Laura急忙搭飞机回国，而John却在威尼斯发现Laura跟那两个老妇人在一起。发生在威尼斯的这...。華沙大學助理教授馬立克長途跋涉，去探訪闊別五年的好朋友兼大學同學楊，目的是要請楊返回大學工作。37歲的楊放棄了大學教席，在一個孤立的氣象站工作，與任職小學教師的妻子安娜及他的祖父住在偏遠的農村小屋，家中甚至沒有一個電視機。當地人亦沒有什麼文化生活，與楊格格不入。
馬立克是個前途燦爛的物理學家，專長是研究人工水晶體，曾在哈佛大學和莫斯科留學兩年半。馬立克已離婚，採取玩世不恭的態度對待工作和愛情。他認為付出的必須要有回報，他無法理解為何楊可以在這貧瘠的地區滿足自己。
馬立克對安娜描述外地的風光，以幻燈片證明美國的美好生活和蘇聯共產主義的弊端，引起從小在窮鄉僻壤長大的安娜憧憬，兩人甚至幾乎發生戀情，但她最終還是把他送走。
影片藉馬立克與楊對人生、愛情和科學的不同態度，探討知識分子應如何在社會上發揮功能，並提出了深刻的哲學問題。。At the dawn of the Cold War, two U.S. marshals pursue a wanted murderer in the deserts of Nevada.。