25 年前
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国军的抗日战士小杰（李连杰 饰）经浴血奋战终于迎来抗战胜利，但是英雄的荣誉却属于美国军人。小杰赶到青岛投奔自己在军中的救命恩人张大哥（赵尔康 饰），其时张大哥刚把做陪酒女郎的女儿小蕊（宋佳 饰）赶出家门，小杰与张二人靠拉黄包车度日。在中国的美军飞扬跋扈，撞伤路人，小杰与美国军官汉斯对峙，引发群众将美军车辆烧毁。小杰在混乱的酒吧中响应美军挑战，登上拳台将对方击败。张大哥不堪女儿被美国兵调戏，却被对方殴打重伤。小杰为了给张大哥治伤筹钱，落入了美国兵的圈套，登上拳台做了人肉靶子。汉斯趁机再次向小杰挑战，二人混战之后张大哥和小蕊父女团聚，然而美国人的报复却仍然没有终止……。丹探长带领着一队警员前往南方的哈拉巴拉森林追捕残忍的越狱犯，却发现森林中隐藏的黑暗秘密正朝着对他们不利的方向发展。。前世的曼珠沙华姐妹并称神界双姝，曼珠在历劫之时，遭遇反噬，沙华为救曼珠，从而遭遇天劫，曼珠不顾身体反噬之痛，前去解救沙华，沙华见不得姐姐受难，决定牺牲自己，神明被两人姐妹之情感动，决定在彼岸花开之际给她们一次相见的机会，但却约定在相见之间“不得相认”。曼珠等了又等，终于在人间见到了失忆的沙华，但此时的沙华已是凡人，名叫浅夏，司职净邪司总捕头。
而就在曼珠出现后，在繁华的广陵城中流传着一个传说，城中有一个地方，名为幻镜阁，其主人是一位神秘的红衣女子，相传只要你有想实现的愿望，她都可以帮你完成，实现愿望的代价，便是用你这“一念”与她交换，而浅夏也因调查命案被卷入其中，与美艳的老板娘曼珠展开查案之旅。。
