7 年前
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拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活，结识新的人；他的欲望也被唤醒，同他的过去和未来碰撞交织。。繁华大都市，夜幕降临，华灯初上。在一户普通人家，两位老人坐在餐桌旁看着他们的宝贝孙子念念。念念双手托腮，愁眉苦脸地望着眼前的蛋糕，他多么希望爸爸妈妈能陪他一起过生日，可是等到很晚都没等来父母。与此同时，念念的爸妈正在回来的路上，他们坐在汽车里互相埋怨，妈妈抱怨爸爸忘记孩子的生日，每年都给孩子送同一个礼物，也失约去动物园的约定，爸爸则则拿繁忙的工作当借口。十点钟他们回到家里，孩子早已进入梦乡。
大人总是匆忙行走，不知不觉便错过了孩子长大的瞬间，以及……。扬智力与女友在公司大楼门口亲眼目睹了一起离奇的交通惨案。而女死者恰巧是小力的好友铁男的姐姐。三个对死因有疑问，便私下进行了调查。奇怪的是，几天之后本已死去的姐姐又突然出现在了自己面前。更有盛者的是，小力的女友居然遇到了一个自称是死神跟小力长得一模一样的人要杀自己。重重迷团围绕在三人的身边……。
