15 年前
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这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。女干探邝月娥（关宝慧）精明能干，对家庭亦爱护有加。娥妹常发明星梦，娥在多加提点之余，竟无意揭发一个娱乐圈骗色圈套，正当她欲将骗子绳之以法，却赫然发现其妹已成受害人，顿时十分矛盾…… 重案组沙展张近富（许绍雄）接手调查一宗连续凶杀案，三名男死者生前均曾征婚。张往征婚，结识了美艳女郎姜莉，一方面怀疑她就是变态杀手，另一方面却对她产生情愫。正感懊恼不堪之际，竟发现凶手另有其人…… 干探周德培（许志安）与好友余小明本为学堂同学，后余因意外而壮志未筹，改任差馆杂役。后余恋上一名少女，为讨欢心不惜冒警，结果闯下弥天大祸。培及同僚奉命追缉，深感友情、公义难两全…… 为追查一宗劫案，探员方正（刘锡明）及德培奉R监视疑犯的妹妹王天真，但两人却同时被这位天真可爱的美女所迷倒。后他们隐瞒身分与她接触，认定她是无辜的。不料此时犯案的大圈帮却找上门，强抢天真的哥哥收藏在家中的...。
