15 年前
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故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。。十二岁的小多（Chawin Likitjareonpong 饰）出生于喜剧世家，他的父亲和爷爷都是十分优秀的喜剧演员，所以，父亲希望小多能够和他一样，在舞台上给观众们带来快乐和欢笑。然而，这对于小多来说却是一个几乎不可能完成的要求，无论现场的气氛被炒得多热烈，只要他一出场，变立刻如同坠入冰窟之中。 和小多不同，他的妹妹则有着超强的喜剧基因，随着时间的推移，父亲将寄于在小多身上的期望，渐渐转移到了女儿身上，使得小多深深觉得受到了冷落。之后，小多遇见了美丽善良的医生冰冰（宝拉·泰勒 Paula Taylor 饰），他那些使观众陷入冷场的笑话，却总能逗得冰冰哈哈大笑。在冰冰的身上，小多找回了久违的温暖。。
