1 年前
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解放前的旧上海，各方势力云集于此，鱼龙混杂，动荡不安。这里是政要富豪的博弈场，是穷苦百姓的炼狱，是当之无愧的魔都。三毛（孟智超饰）是一个身形瘦小、脑袋圆圆、只有三根头发的男孩。他自幼丧父，为了寻找外出谋生的母亲，这个未经世事的男孩来到上海。在这个云集着大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子、小偷、舞女、妓女以及千千万万穷苦百姓的都市里，三毛品尝着酸甜苦辣，见识着这个混乱时代的光怪陆离。他柔弱的臂膀担负着太多与这个花季年龄不相匹配的东西，但即便如此，三毛仍然保持着善良正直的品性…… 本片根据张乐平同名原著漫画改编。。一直隐藏自己异人身份的张楚岚，自从遇到身世神秘的冯宝宝后，便被卷入不同异人门派争斗的漩涡中。随着张楚岚是神秘功法传人的秘密被公之于众，异人界围绕他展开了激烈的争夺，哪都通、全性派、天下会、天一门等各方势力一一登场，混战一触即发，而此时张楚岚却意外揭开了当年的秘密……。身为警察的阿华因不愿同上司同流合污，被上司栽赃陷害，诬告阿华藏毒，阿华被送进监狱。十年后阿华出狱，发现自己的母亲已经去世，万般气愤的他决定用同样的方法报复当初陷害他的人们，但因不知道自己到底是被谁陷害，于是他开始展开调查，最后目标锁定在阿勇的身上，阿勇得知自己被人陷害谋杀，气愤之下拘捕，因而成为通缉犯。当阿华得知自己冤枉了阿勇决定帮他洗脱罪刑，阿勇知道阿华的过去后也愿意帮他调查当初陷害他的人，现已身为督查的雷胖子担心自己过去的丑事败露。私通黑社会追杀阿华同阿勇二人，于是一场生死逃亡即将展开……。
