8 年前
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红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓，一会扑扑蝴蝶，玩得不亦乐乎。一个不小心，它们弄醒了正在做美梦的小黑猫，对方大怒，把它们追得无处可逃。看到一个废弃的烟囱时，机智的三只小鸭钻了进去，小黑猫也想效仿，无奈身形太过肥胖，于是它便在原地候着。三只小鸭从烟囱出来时，全变成了小黑鸭，这可把小黑猫吓坏了。。聖誕節前夕，DJ-卡拉因公司政策從大城市暫時調到美國偏鄉小鎮經營電台聖誕，原本以為會格格不入的卡拉，在小鎮認識一群友善和可愛的居民，讓她對聖誕節有不一樣的期待。同時，小鎮出現了一名神秘聖誕老人，卡拉試圖揭露聖誕老人的身分，電台聖誕慢慢地累積人氣，也開啟了卡拉與浪漫愛情相遇的大門。。马克（安德鲁·斯科特 Andrew Scott 饰）回到了阔别已久的家乡，见到了祖母贝蒂（朱莉娅·麦肯茨 Julia McKenzie 饰）和表妹朱迪。然而，本该熟悉的一切却让马克感到十分陌生。马克曾经的初恋情人爱丽丝（夏洛特·莱李 Charlotte Riley 饰）如今已经结婚生子成为了一名母亲，可即便如此，马克还是发现自己内心里重新燃烧起了对于爱丽丝的感情。
露西（凯莉·亚当斯 Kelly Adams 饰）、卡里（艾斯林·贝亚 Aisling Bea 饰）和杰夫（山姆·特劳顿 Sam Troughton 饰）是马克当年非常要好的玩伴，但如今几人再度聚首，场面却不如想象里那样的愉快和美好。既然这里早已经物是人非，马克不知道自己还该不该留在此地。。
