15 年前
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前墨西哥联邦探员弯刀（丹尼·特乔 Danny Trejo 饰）不顾上司的命令，执意追查犯罪头目特雷（史蒂文·席格 Steven Seagal 饰），结果反遭暗算，致令妻女被杀。三年后，弯刀在德州靠近墨西哥边境的地方打工糊口。偶然机缘下，他被神秘人物（杰夫·费伊 Jeff Fahey 饰）相中，受聘刺杀推行强硬移民政策的参议员约翰·迈克劳林（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰），但在行动之时弯刀再遭暗算，开始遭到雇主以及幕后黑手特雷的疯狂追杀。
危急时刻，弯刀得到露兹（米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez 饰）、移民局女特工莎塔娜（杰西卡·阿尔芭 Jessica Alba 饰）以及许多朋友的帮助。他慢慢了解到这一切背后搅合了政治与毒品的丑恶阴谋，一场正义复仇随即展开……。故事发生在每晚都能够看到流星的城市——星之丘。长久以来，自幼生活在那里的少年石蕗正晴（野岛裕史 配音）都为自己内向而羞涩的个性所苦恼，因为这性格，正晴甚至都无法交到任何的朋友，于是，改变自己并且交到朋友，这成为了正晴目前最大的目标。
一次偶然中，正晴喝下了魔法果汁，并且因此而获得了在夜间变成可爱小绵羊的超能力！抓狂的正晴被告知，只有收集所谓的“星之露”，才能够让他恢复正常，而唯有某个拥有特殊魔法的少女才有收集星之露的能力。让正晴感到震惊的是，那个魔法少女不是别人，正是他一直暗恋着的女孩秋姬素桃（结本满 配音）。。
