3 年前
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Pansori（朝鲜清唱）西便制歌者俞本（金明坤 饰）带着养女松华（Oh Jung-hae 吴贞海 饰）流浪荒野山村，与一寡母坠入爱河。为避他人口舌，俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩（Kim Kyu-chul 金古初 饰）远走他乡。
颠沛流离的生活让寡母过早离开人世，俞本则将一腔心血投在一双儿女身上，立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击，清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活，某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎，渴望她专心技艺。
多年后俞本去世，松华漂泊他乡，东浩则遵循姐姐的足迹，寻找生命中业已失去的快乐与幸福……。讲述青海尖扎地区的拉隆村和达莫村世代友好，两村向来有着传统射箭比赛的习俗。射箭世家的大儿子扎东已经连续两年输给了达莫村的神射手尼玛，无缘象征神射手的“五彩神箭”。怀恨在心的他阻扰尼玛与自己妹妹的恋情。两个村的孩子暗地里也在比试箭艺，长一辈则对传统渐渐的流失而担忧。尖扎县政府将要举办的一场大型国际射箭比赛，扎东和尼玛将代表各自的村庄争夺唯一的参赛资格……。
