15 年前
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藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。。在烹饪上极有造诣的女生车恩在（韩彩英 饰）一心想着将来做个知名大厨，可父母却希望她能好好学习，走一条正规的道路。在一次烹饪比赛中，恩在脱颖而出，拿到了去往意大利学习的资格。在好友郑玄成（李天熙 饰）的帮助掩护下，恩在瞒着父母和玄成搭上了去往意大利的飞机，开始了烹饪的进修。同样来到意大利的还有大财团的未来继承人韩以俊（赵显宰 饰），从小母亲就离开身边的以俊来到了意大利寻找自己的生母。
就这样，恩在和以俊在异国他乡奇妙的相遇了。为了通过学校的考试，恩在在寻找特殊的意面配方，而她要寻找的人就是以俊的母亲，这样的巧合让恩在和以俊从最初的斗气到后来彼此吸引。奈何误会重重，最终恩在怀着以俊的孩子和以俊分道扬镳，直到六年后才再度相会……。在三联帮有杰出表现的山鸡即将迎娶日本帮派山田组的头目草刈一雄的女儿菜菜子。身为好友的陈浩南及一众香港的黑帮头目也到日本出席了山鸡的婚礼。
三联帮帮主的儿子雷复轰是个有能之士，对父亲的帮派事业毫无兴趣。山鸡成了他心中继承位置的最佳人选，却遭到了同是帮内头目的忠勇伯的反对，他决意要与山鸡争取帮主的地位。两人明争暗斗，忠勇伯这时被袭击了，他认定山鸡指使了人攻击他。俩人再次因为有关政府的方案而互相对立，帮派内讧。
山鸡除了事业上的不如意，妻子菜菜子更被父亲手下强奸了。山鸡正处在水深火热之中，陈浩南前往台湾助山鸡一臂之力，雷复轰却为了帮内团结要把让忠勇伯当帮主。忠勇伯竟在这个时候被杀了，山鸡再次被嫌疑……。
