19 年前
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原本并不相识的路天（印小天 饰）和林晓莉（刘圆圆 饰），乘坐同一列火车朝着各自心中的梦想前行。路天是一名青年编剧，经历了最初的挫败，他的剧本《似是故人来》终于得到美梦影视制作公司老板诚哥（李成儒 饰）的赏识，只不过初出茅庐的路天人微言轻，眼睁睁看着心血被主演粗暴修改。《似是故人来》项目正式启动，在女二号遴选时路天意外重逢已成为文涛东方演艺公司签约演员的林晓莉。共同的梦想和对表演深刻的理解，让漂泊异乡的二人渐渐熟稔，心与心的距离也彼此拉近。为了心中的缪斯女神，路天投入到充满激情的创作之中，和一群同好经历着人生道路上的重重考验。
在心怀叵测、光怪陆离的演艺圈，有许多人寻找着表演之外的东西，而依旧有一群年轻人为了单纯的表演之梦不懈努力着……。故事的舞台在现代的意大利，政府机关“社会福祉公社”表面上是收容重伤残障的少女、给予医治和职业训练的福利机构，实际上却是对收容的少女进行义体改造，并投入药物洗脑，使她们成为对抗恐怖份子的尖兵。每位少女都搭配有一位辅佐官，这种组合被称为“fratello”，是意大利语中“兄妹”之意。少女们对辅佐官都具有（制约造成的）混合了爱情及亲情的绝对忠诚。与社会福址公社敌对的是被称为“五共和国派”的恐怖组织。该组织的政治诉求是响应以意大利北部为据点的“北部同盟”（Lega Nord）党首Umberto Bossi所提倡的，意大利北部8省与中部3省应该自意大利共和国分离独立的主张，并依此实行武装抗争运动（但在现实中的意大利并无此组织，真实存在的北部同盟也不支持恐怖活动）。。
