19 年前
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警察费舍尔（Michael Elphick 饰）避居开罗多年，最近被召回欧洲，参与一起连锁彩票杀人案的侦破。费舍尔拜会了恩师奥斯本，老人被警队开除后状况不佳，心血之作《犯罪元素》未受重视，而当年的同事克拉玛摇身一变成为警察局长。卖彩票姑娘的尸体在矿井中被发现，是连锁杀人案的最新受害者，费舍尔从奥斯本处得到嫌疑人格雷的零碎信息，按照《犯罪元素》提出的理论，费舍尔将自己想象成格雷，按照对方三年前的路线前进以求获得线索。费舍尔在路线上的妓院结识了一位东方女子金，自此被对方跟随。费舍尔逐渐迷失在混乱的欧洲，而金和格雷的关系也出乎他的意料。
本片是导演Lars von Trier的长片处女作，获1984年戛纳电影节技术奖等多项褒奖。。伊丽莎白女伯爵（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）是一只生活了上千年的吸血鬼，带着她的女秘书，两人游遍了欧洲各国，也品尝到了不同地方的少女的新鲜血液。尽管吸血鬼不会因为衰老而死亡，但随着时间的流逝，伊丽莎白还是会感到有些力不从心，再加上她的女秘书总是和她闹别扭，伊丽莎白决定为自己寻找一具全新的年轻的躯体。 很快，伊丽莎白就将目标放到了一对住在奥司登某间旅馆里的夫妻身上，妻子（丹妮尔·维梅特 Danielle Ouimet 饰）因为发现了丈夫（约翰·卡伦 John Karlen 饰）古怪而又可怕的怪癖，而准备离他而去。女伯爵精心设计的计划能够顺利实施吗？。
