8 年前
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故事发生在山西某地。城里孩子杨晋小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他既能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想，她爱孙子胜过爱孙女，而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么，在俩孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子，在这个属于自己的夏天里，度过了一段无法无天的美好时光……。刘可子（蒋硕饰）是个充满活力的小学四年级学生，热爱武术，自称为“姿三四郎”。由于学习成绩不佳且不守纪律，他未能进入学校的武术队。一天，他与一个名叫“瓦尔特”的武术队员发生冲突，因其倔强和勇敢引起了武术队黄教练的关注。黄教练主动接触他，寻求班主任宋老师的支持，但宋老师却反对。在黄教练的鼓励下，可子刻苦学习，成绩取得显著进步。虽然宋老师和可子的妈妈同意他加入武术队，但由于队规要求每门功课都在九十分以上，他暂时只能成为“候补队员”。 适应武术队的生活让可子感到困难，看着其他队员充满活力地练习各种拳式，他心神不宁，匆忙抄袭别人的作业以应付。第二天，宋老师批评了他。放学后，可子拿着重新做的作业向宋老师认错，表示要成为一个诚实的孩子。学期结束时，可子取得了九十二分的好成绩。一天，妈妈看到可子浑身泥泞地回家，因为他再次与别人打架，不顾一切地责备了他，甚至折断了他...。
