12 年前
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调查局机动组组长方国辉（刘德华）为人干练嫉恶如仇，与手下对周朝先（梁家辉）经营的电玩场进行监拍时，拿到其经营地下赌场的证据，将其告上法庭，岂料法官被收买，周朝先被判无罪当庭释放。与黑金挂勾的侯部长（李立群）暗中施压，调查局勒令方国辉休假，停止对周朝先的调查。
周朝先为进一步控制台湾的政治，在记者会上公开声明要退党参选立法委员，欲与代表党竞选的黑帮老大丁宗树对着干。方国辉沮丧之际，得电视台女记者凌飞（吴辰君）和法务部冯部长的鼓励重回工作岗位，却被丁宗树盯上，欲将他杀死后再嫁祸周朝先，好一石二鸟。。花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙如意，并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉，终于来到天柱，不慎跌落时被龙如意救下，龙如意错把猴吉当六耳，萌发了爱情。
妒火中烧的六耳被蛇妖引诱，杀死老猴，兄弟反目。
在混战中，蛇妖舍身救下六耳。
天庭惩罚不守天规，扰乱秩序的小龙女将其化作定海神针。
猴吉在菩萨教诲下抹去记忆，保护唐僧西天取经，被师父赶走之时，六耳趁虚而入，从而引发了从地上到天宫的真假之辨。。山丹是知青王天明和青山村漂亮姑娘兰兰的后代。兰兰因难产死去。好心的女牧民娜仁收养了山丹。遵照兰兰的遗愿，娜仁将小山丹带到青山村，期盼着王天明兑现承诺回村带走孩子。然而，期盼变成了泡影。大学毕业后，山丹回到乡卫生院当了一名医务战线的志愿者。新型农村合作医疗指示下达时，山丹主动帮助做义务宣传，期间坎坎坷坷、历经磨难。母亲娜仁因病去世。弥留中把当年王天明留给兰兰的那只玉镯戴在山丹手上。不久，市中山医院院长王天明带领专家组下乡进行疑难病症的诊治。他亲自为青山爷的白内障动手术，重见光明的青山爷一眼就认出了王天明正是当年与自己的女儿搞对象的那个知青。而当山丹得知她一直痛恨抛弃自己和生母的那个知青正是自己崇拜的恩师王天明时，她懵了。在真实的亲情面前，山丹与真心实意帮助她的生父冰释前嫌，找到了她幸福的归宿，并成为受农民爱戴的年轻的女医生。。
