18 年前
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刑警张玉贵和妻子离婚多年，他们都深爱着女儿张雅芝。女刑警付明明是张玉贵现在的女友，她为张玉贵的善良正直和男人气概所吸引。在张雅芝过生日那天，张玉贵的好友王建中来到北京托张玉贵帮个忙，王建中做刑警的时候曾救过他的命。不久，某居民小区发生凶杀案，死者状况与后来发生在“东方娱乐城”内的案件非常相似，经调查所取得的线索竟然都与王建中有关，案情还涉及到张玉贵的前妻。最让张玉贵头痛的是，案件背后所隐藏的还有市里主管刑事案件的李德旺副局长以及一批有名有姓的领导干部……张玉贵、付明明、杜鹏等刑警顶着巨大的压力，一查到底，最终将犯罪分子绳之以法。。大批新移民涌入香港，他们当中不乏好勇斗狠之徙，不少与本地黑社会同流合污，但毕竟他们都被视为外人，称“大圈仔”。程志鹄（徐少强 饰）和程志鹏（关礼杰 饰）两兄弟是大陆新移民，与妹程少鸣（谢宁 饰）及妹夫志伟（刘家辉 饰）于七十年代中来港谋生；鹄因为有过人的胆色和身手，于黑道打出名堂，但“大圈仔”毕竟逃不出作为被利用者的厄运。在一次行动中鹄替老大顶罪入狱，他出狱后决心脱离黑道；而鹏在短短几年间步兄长的后尘……。
