16 年前
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阿珍（徐娜英饰）是一名舞者，非常热爱她的事业。尽管阿珍极富舞蹈天赋，可是，她的工作却总是会被别人以不当的手段给抢走，这令阿珍感到前途一片黯淡。这一次，阿珍再一次的在选拔会上落榜了，为了排遣心中的郁闷，阿珍和朋友智雨（金夏林饰）踏上了前往曼谷的旅途，希望那里的异域风情能够一扫萦绕在她心中的雾霾。 在曼谷，阿珍邂逅了名为夏天（白承宪饰）和落雨（李海俊饰）的两名男子，激情的火花瞬间被点燃了，阿珍在和他们的交往中逃避这生活的困顿，并且在不知不觉中陷入了一段危险关系里无法自拔。。18岁的邮差朱利斯是著名黑人女歌手瑟尼亚·哈维斯的忠实歌迷。但他偷录了瑟尼亚的演唱会歌曲。这盒磁带差点迫使瑟尼亚放弃自己的自尊。同时朱利斯也偶然得到一盒指正卖淫和毒品集团头目的磁带。朱利斯因此卷入了警察和黑社会黑白两道的追杀之中。。帮派老大倪森为太太Ade举办生日会，前辈九叔也到场祝贺，倪森送给Ade一辆车，车的司机叫做立信。Ade对立信产生好感，与立信做了对不起大哥倪森的事。倪森为了抢生意，杀死了九叔，立信目睹了一切，并藏起了倪森杀九叔的凶器。立信害怕自己和Ade的事终有一天会揭穿，并且他有个青梅竹马的恋人雯雯，他不想再和Ade这样下去了，于是对Ade提出了分手，Ade伤心不已，她提醒立信，和雯雯走的远远的，不要被倪森找到，否则后果不堪设想。而倪森已经知道了一切。故事会怎样接着上演，他们的命运又会如何呢？。
