18 年前
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碟仙碟仙快出来……俊男靓女在午夜山庄玩碟仙，引来重重诡异事件，死亡、昏厥、失踪接踵而至，黑暗密室惊现神秘诡娃，林中秋千独自在风中飘荡，骇人的笑声不知从何处传来，魅影飘飘，尖叫连连。是二十年前的情仇爆发，还是死去的鬼婴还魂？是相亲相爱的闺蜜反目，还是碟仙冤魂为爱索命？诡异事件与爱恨情仇紧密交织，碟仙引出的婴儿玩偶时隐时现，让所有人心惊胆颤。月黑风高之时，当最后的秘密在山村小诊所被揭开，真相让人不寒而栗。。妓女之子冲田勇（菅原文太 饰）自母亲死后堕入黑道，经过多年摸爬滚打，成为川崎黑帮泷川组重要人物。冲田因刺杀对立帮派头目入狱5年，出狱后恰逢日本战后经济复苏时期，社会乃至黑帮组织形式变化巨大。泷川组与矢头组合作共同掌管川崎。被组织抛弃的冲田重新集结当年的伙伴，向泷川组发动进攻，但很快招来无情报复。
另一方面，静观事态发展的矢头俊介（安藤升 饰）将受创的冲田众人招至麾下创立樱花会，同时借此良机联合关西最大帮派大和会摧毁泷川组。大和会势力由此渗入川崎地区。伤愈后的冲田不满矢头之行径，公开反抗大和会。大和会逼迫矢头铲除樱花会，为求自保，矢头无奈将枪口朝向冲田等人……。
