9 年前
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雪狼曾是蒙古草原上名噪一时的盗马贼，他的真名叫查干朝敖。6年前被关进了监狱。在服刑期间，因在一场大火中抢救军种马，被减刑提前释放。此刻，他拎着行李蹒跚地走着，从怀里掏出一只红玉镯。他一直深深地眷恋着美丽纯洁的姑娘郭日古勒。另一盗匪头子“疤痢眼”道尔基是雪狼的老对手，听到雪狼提前释放了，心里另有一套打算，他派人找到雪狼，要求他加入他们一伙，被雪狼一口回绝。雪狼要去找昔日的情人郭日古勒，只一关也不容易，经过一番殊死的搏斗，疤瘌眼被感动了，送给雪狼一匹马，但阴冷的面孔上露出一丝可怕的狞笑。雪狼在旷野中寻找着他日夜思念的姑娘。宝格达山下，雪狼历尽千难万险，终于来到郭日古勒的蒙古包前，但雪狼被眼前的景象惊呆了：一个五六岁的小男孩用惊异的目光打量着他。一个打扮娇艳、披头散发的女人从蒙古包里走出来，她把他当成了嫖客。难道这就是他六年来日夜思念的郭日古勒吗?雪狼绝望...。拥有25年表演经验的本城涉（唐泽寿明 饰）是一名资深特技演员，他以社长身份经营特技公司HAC，与多少年亲密无间的好兄弟们在摄像机和舞台前挥洒汗水，奋力拼搏。本城对电影有着常人难以比拟的热爱，却因此疏忽了对妻子凛子（和久井映见 饰）和女儿（杉咲花 饰）的关照。他好不容易得到一个正式演员的角色，结果却希望落空，而与之配戏的偶像一之濑良（福士苍汰 饰）则如日中天，形成鲜明的对比。一之濑风头正劲，高傲自我，口口声声要站在奥斯卡的颁奖舞台之上，却对电影的幕后制作漠不关心。随着相处的加深，一之濑渐渐对本城抱以敬重，他也开始尝试着用心磨练自己的演技。
与此同时，某好莱坞大制作动作电影在日本开拍，本城意外获得了出演一场极其危险的重头戏的机会……。影片分为三个短片。 《马戏团》：马戏团的小丑爱上了一位女演员，然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人，这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑，哪知道这一切被走钢索的男人看到了，两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》：丈夫在舞会上送给了妻子一个手环，之后，妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里，艺术家为了讨好模特，把手环转赠与她。紧接着，手环被不断的转送，经过了许多人之手，最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》：一个水手得到了一盏神奇的油灯，油灯里出现了一个吹笛子的男孩，男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。
