20 年前
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迈克（马克·沃尔伯格饰）是一名来自泽西岛的脚踏实地的建筑工人，当高中时的恋人罗克珊（哈莉·贝瑞饰）招募他执行一项高风险的美国情报任务后，他一头扎入了超级间谍和秘密特工的世界。。锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉和尚被杀，若碧被擒，夏侯以她诱捕皇甫，并试探段十一。段十一不忍杀若碧，被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇，并护送灵童平安返回寺庙。。
