8 年前
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在遥远的地方有一个美丽的鸟类王国，但不久这里的宁静就被反对派的叛变打破，丑小鸭的父母为了保护琉璃鸟而神秘失踪。为了解开琉璃鸟的秘密，找到自己的父母，丑小鸭和好朋友丑小八踏上了寻找老猫法师的征程，却不知道危险悄然而至。
在反对派的鼓动下鸟类对人类发动了战争，为了阻止战争的进一步扩大，背负着天大秘密的丑小鸭毅然决然的登上了琉璃塔，前方等待他的将会是什么……。行驶于太平洋上的运输船海龙丸遭遇奇怪的环礁，保险公司的草薙直哉（小野寺昭 饰）和海上保安厅的米森良成（伊原剛志 饰）奉命前去调查。他们在环礁上发现了神秘的碑文和饰品，不久，环礁发生剧烈抖动，俄而竟化作一只巨龟，互相飞向空中。另一方面，位于九州的姫神岛屿大陆失去联系。鸟类学家长峰真弓（中山忍 饰）与刑警大迫力（螢雪次朗 饰）前去寻找失踪的平田教授，却在当地遭遇三只以人类为食的巨型怪鸟。在内阁的授意下，自卫队对怪鸟展开围捕，而就在这个恐慌的夜晚，巨龟也出现在陆地上，与怪鸟展开惊天动地的搏杀……
本片荣获第17届横滨电影节最佳导演、最佳女配角（中山忍）、最佳脚本和最佳技术四项大奖；第19届日本电影学院奖最佳女配角奖；1995年电影旬报十佳影片第6名，也是80年来唯一一部入选旬报十佳的怪兽电影。。神医鸢歌冲喜嫁入凌家，救醒子胥并治好他的腿，粉碎培明夺权阴谋。二宝三宝身世曝光，四宝五宝也被发现是她的孩子。培明屡次陷害反被逐出。沈千金挑拨致鸢歌被绑，子胥相救。两人互表心意后，联手揭穿培明和沈千金破坏新药的阴谋，将他们送入监狱，终获幸福。。
