13 年前
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富有的年轻女子爱丽丝刚搬到位于西北太平洋地区之豪宅。在花园中，爱丽丝遇见一神秘男子并跟随他指示同行。突然之间，神秘男子消失于兔子洞内，爱丽丝亦跟他掉入洞中。当她醒来时已失去意识，只发现自己已在1905年西北太平洋地区的「另一世界」 – 一个超现实的仙境。在这里，爱丽丝碰上本世纪初美国的各式各样奇异人物及角式包括有荒诞医生和红女皇。到底爱丽丝能够找到方法返回现实？又或者令平行世界陷入疯狂？。郑凯（黎明 饰）正在事业步入佳境的阶段，突然遭遇重大打击，下属一个无法预料的失误，他却成了唯一的担责人，面临失业及巨额赔偿。失意愤怒之时郑凯喝醉了酒，偶然被一名神秘的黑车司机（耿乐 饰）送回家，因为没有带钱，给司机留了个电话希望第二天付款，结果这个电话给他带来一段恶梦般的生活。
第二天开始，司机频繁给郑凯打电话，要跟他做朋友，让郑凯很奇怪。郑凯在宿醉之后，根本忘了发生过什么，跟这个司机说过什么。而司机却开始认定，他们俩已经是朋友了。
接下来，发生过冲突的上司突然被杀，各种嫌疑无可避免地指向他，而可能到来的赔偿又令他急于逃离目前的生活，然而这一切似乎有迹可寻，不停纠缠他的黑车司机以及那辆恐怖的黑车，令郑凯怀疑他与上司谋杀案有莫大关联，但郑凯面临的是如何说服妻子（韩彩英 饰）离开深圳，这可以摆脱赔偿及司机的纠缠，但来不及了，司机已经彻底了解了他的情况，并且找上门来……。
