15 年前
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杉原（洼冢洋介 饰）是高中三年级生，性格暴戾好斗，拳术了得，而这些都来源于他父亲的教导。他的父亲三年前借着去夏威夷之名，暗中从朝鲜国籍换成了韩国国籍。但是，在日本的韩国人身份一直是生杉原的心结。
杉原在学校交了不少猪朋狗友，大家一起打架玩乐。众朋友中，成绩好的只有正一，而在杉原心目中，正一才是他最亲密的朋友。
女孩樱井（柴崎幸 饰）和杉原相恋。樱井把他带回家给父母认识，双方家长见面，并不十分融洽，而一对恋人只管偷偷的在房间里亲吻。
日子就这样一天天流逝。直到正一意外被不良少年刺死，生活又起了波涛……。狄仁杰授命彻查地方奇异怪事，真假幻术到底谁敌谁友？。故事发生在车水马龙的繁华都市纽约，富人们西装革履出席着杯觥交错的盛大宴会，穷人们在黑暗的阴影里沉浸在酒精和毒品所制造的短暂天堂里醉生梦死。不幸的过去让海伦（吉蒂·温 Kitty Winn 饰）的内心里充满了伤痛与迷惘，她想逃离痛苦的生活，却始终找不到正确的途径。
一次偶然中，海伦遇见了名叫鲍比（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）的小混混，同是天涯沦落人，境遇相似的两人渐渐地走到了一起。随着时间的推移，海伦发现鲍比其实是一个无可救药的瘾君子，海伦沦陷了。毒海无涯，海伦对于毒品的需求变得越来越强烈，无法自控的她甚至选择了出卖身体以换取毒资，知道了这一切的鲍比陷入了深深的痛苦之中。。
