12 年前
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天正十年，爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变，第六天魔王织田信长（筱井英介 饰）霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时，也展开了关于继承者的明争暗斗。丹羽长秀（小日向文世 饰）和笔头家老柴田胜家（役所广司 饰）主推信长的三子信孝（坂东巳之助 饰）；另一方是讨伐光秀而声名鹊起的猴子羽柴秀吉（大泉洋 饰），他在军师黑田官兵卫（寺岛进 饰）辅佐下力推信长的次子信雄（妻夫木聪 饰）。双方各自争取信长的妹妹阿市（铃木京香 饰）的支持，同时争取一切可以争取到的力量。
决定历史走向的清须会议召开在即，谁才是最终的胜者？。赵玉兰阴差阳错之下和一个男人一夜情，醒来发现男人正是自己即将见面的总裁亲家周明德。赵玉兰是普通家庭，早就听说他洁身自好，唯恐因为自己惹他生气，毁了女儿的婚事，于是隐瞒身份悄悄离开。赵丽芳得知此事，嘴上安慰赵玉兰，心里却起了冒名顶替的念头。。故事背景设立在上世纪80年代艾滋病危机时，一个深柜年轻人被卷入一场反政府政变中，并在此过程中发现内心的野兽要比外界压迫他们的怪物更加强大……。
