25 年前
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煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。
刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。。三個小學生忽然對「死亡」感到好奇，結夥觀察附近的獨居老人，想知道他會怎麼死。老人最初對這三個小鬼頭很生氣，慢慢卸下心防後，四個人相處愉快，老人原本破落的家也因而煥然一新。老人逐漸說出許多深藏心中的秘密，包括戰爭時期曾結過婚也殺過人。小學生想盡辦法幫老人尋妻，卻遇到老人的孫女。一天，小學生踢完足球回家，赫然發現老人已氣絕多時。葬禮後，老人的院落井裡，竟飛出了蜻蜓、蝴蝶，彷彿老人與這世界做正式道別 。。
