25 年前
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千惠子（岩下志麻饰）和早苗（岩下志麻饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千惠子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为京都一家绸缎批发商所收养，作为倍受宠爱的独生女抚养，成为有地位的小姐。而妹妹早苗，虽没有被父母抛弃，却成为孤儿，长大后自食其力，到山里种植北山杉，生活艰苦。一次偶然，千惠子巧遇跟自己长得几乎一模一样的少女早苗，姐妹俩的身世真相大白。千惠子的内心因此起了微妙变化，姐妹俩久别重逢，但因彼此生活方式不同，终于不得团圆，为了不影响姐姐的幸福，早苗回到了原来的地方。。过去几年控制局在全国范围内调查违反已知自然规律的事物，暗中保护人类世界。某晚，两名控制局特工正一如往常地坐在车内观察⽬标物，本该注意电线杆上的「乱丢垃圾神明在看」广告牌，却因学弟的一时疏忽将眼神挪开，导致⽬标逃离，注定了两位特工今晚的命运将与众不同。。亨利（让·迦本 Jean Gabin 饰）经营着一家夜总会，进行一些下流艳俗的表演，擅长跳肚皮舞的劳拉（玛丽亚·费力克斯 María Félix 饰）是台柱一般的存在。不景气的经济和亨利的不善经营很快就让夜总会来到了濒临破产的边缘，就在这个节骨眼上，亨利认识了平凡的洗衣女工妮妮（弗朗索瓦·阿努尔 Françoise Arnoul 饰），在妮妮的身上，亨利看到了过人的天赋，并且开创了“康康舞”这一前所未有的舞蹈形式。凭借着康康舞，亨利的夜总会再度红火了起来，然而劳拉和妮妮之间日积月累的矛盾却在开业的那一天彻底爆发。之后，一位亲王爱上了妮妮，打算给夜总会投资，可眼红的劳拉却破坏了这桩生意。。
