14 年前
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黎太太（越香饰）靠着在湄公河上替人寻找落水失踪的亲友维生，然而她的工作却意外触怒越南传说中的水鬼「Ｍa Da」，导致她心爱的女儿被「Ma Da」缠上，黎太太必须赶紧找到解救女儿的方法，否则她将沦为河底的亡魂……。。保罗（詹姆斯·柯登 James Corden 饰）自幼就有一副好嗓子，热爱唱歌剧，可是小伙伴们并不能理解保罗所唱的歌剧的含义，只认为他是在鬼喊鬼叫，因此排挤和孤立这个他们认知里的怪胖子。一次偶然中，保罗听了柴可夫斯基第六交响曲《悲怆》，就此深深的爱上了古典音乐，并且前往威尼斯学艺，可是，一连串的失误不仅没有让保罗获得他应有的荣誉，还令他背负上了“永远也不会成名”的恶评。 然而，保罗并没有就此放弃，他利用参加业余歌手比赛而获得的奖金来到了意大利学习意大利语，只为了能够更好的诠释那些意大利歌剧。在保罗的事业刚刚有点起色时，他被诊断患上了癌症。。
