14 年前
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这是一个魔物和人类共存的世界，长久以来，魔物们都隐藏在黑暗中不被人类知晓，然而，“种族间交流法案”的颁布和实施让这个初看有些可怕但实际上人畜无害的种族走出了幕后，走入了人类社会。
来留主公人（间岛淳司 配音）是一个性格温吞没有坏心眼的平凡男子，法案的颁布彻底改变了他平淡的生活。活泼开朗大大咧咧的半蛇人米亚（雨宫天 配音）、个性呆萌整日里迷迷糊糊的鹰身人帕皮（小泽亚李 配音）、高贵典雅重情重义的人马珊卓雷雅（相川奈都姬 配音）、存在感微弱有着双重性格的史莱姆族丝（野村真悠华 配音），这些可爱的人魔娘们接二连三的光临来留的家中，充满了欢笑的同居生活就此拉开序幕。。一个阳光明媚的夏日午后，人们悠闲自在的在海边嬉戏，一名男青年提议下水比赛，然而大家并不知道，隐藏在水下的恐怖生物正在蠢蠢欲动，三名青年争相下水，就在大家玩闹之时，三头鲨张开了血盆大口，瞬间海水被鲜血染红，惊慌失措的游人只得尽快逃离海岸。
Maggie是刚来这个小镇的研究员，刚刚毕业的她心怀一腔热情，她所在的研究所正在研究海洋垃圾对生态造成的影响，研究中他们发现正是环境的破坏导致了一些海洋生物的变异……。
