14 年前
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爱子班尼特（亚伦·泰勒-约翰逊 Aaron Taylor-Johnson 饰）的意外身亡让身为父母的艾伦（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）和格蕾丝（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）痛不欲生，两人之间的关系也降到了冰点。在绝望的情绪弥漫了数月之久后，一个名叫罗斯（凯瑞·穆丽根 Carey Mulligan 饰）的女孩的出现打破了压抑的平静。
罗斯自称班尼特的女友，腹中怀了他的孩子。在半信半疑之间，艾伦和格蕾丝接纳了这样一个几乎是凭空出现的女孩。刚开始，误会和争吵在所难免，关于罗斯真实身份的猜疑也从未停止，但随着罗斯的肚子渐渐变大，一种久违的亲情和温情重新出现在了这个四分五裂的家庭之中。。世宗（朴英奎 Yeong-gyu Park 饰）因不满大儿子的沉迷酒色，荒淫无度，罢黜了他王世子的地位，改立三子李祹(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)为王世子。然而终日读书体质羸弱的李祹对宫廷政治和权力并不感兴趣，甚至在父亲的一再施压下企图逃离这备受约束的生活。德七(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)是一名满身蛮力的奴隶，长着一张和王世子一样的容貌。德七从小就和自家主人的女儿秀妍（李荷妮 Ha-nui Lee 饰）互为倾心。不料这家主人牵扯到一场政治阴谋中，全家以逆反的罪名被诬陷入狱。德七企图爬过宫墙救自己的心上人，阴错阳差的和正逃亡宫外的王世子调换了身份。一方面，德七心惊胆战的在宫中顶替着王世子，另一方面，来到民间游历的王世子历经磨难，尝尽苦头，看到了百姓的苦难，渐渐有了作为君主的一番见解。而此时，宰相沈奕发现了假世子的秘密…
该片取自韩国历史上出名的英君贤主李祹成为世子前后的秘史。。一战前，德国人祖（奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰）和法国人占（亨利·赛尔 Henri Serre饰）在巴黎结识。他们意趣相投，对诗歌和小说都有强烈而共同的兴趣，甚至二人为着同一个雕塑也着迷。顺理成章地，祖与占都爱上了同一个女子：聪明貌美的凯瑟琳（让娜·莫罗 Jeanne Moreau饰）。
在这样的关系中，占选择了成全温柔单纯的祖。他们一起到乡间度假，度过了美妙时光。然而一战的爆发，却让他们失去了联系，在自己国家服役期间，他们多么担心会在战场上杀死自己的好友。而祖，从不间断地给妻子凯瑟琳写信。
战争结束，祖与占再次相遇，占觉察到祖和凯瑟琳的关系很糟糕——她对婚姻以外的感情从没停止过追逐，喜欢在各种爱情关系中享受自由。占在祖家中住下，凯瑟琳毫不掩饰对占的爱，这段三角关系平衡而快乐的维系着，旁人完全看不透。当占要离去时，凯瑟琳直率锐利的性格让事情起了变化……。
