9 年前
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新年到来之际，伊莲（Eva Birthistle 饰）和丈夫约拿（Stephen Campbell Moore 饰）带着三个孩子凯茜（Hannah Tointon 饰）、米兰达（Eva Sayer 饰）和波利（William Howes 饰）驱车前往乡下，与妹妹克洛（Rachel Shelley 饰）一家四口共度新年，只有伊莲的大女儿凯茜因为不能参加好友的聚会而有些闷闷不乐。久未见面的孩子们快乐玩耍，大人们愉快畅谈，但欢乐的气氛慢慢被不安的因素所侵染。先是波利变得沉默孤僻，接着米兰达也显得惴惴不安，其他的孩子也相继出现异样。大人们完全没有注意到孩子们的变化，只采取粗暴和敷衍的手段解决。次日聚餐之时，孩子们突然陷入混乱与惶恐。纯真的天使们由此化为令大人战栗不安的魔鬼…… 本片荣获2009年葡萄牙国际奇幻电影节特别提及。。奥菲尔（Breno Mello 饰）是一名电车司机，他天性开朗乐观的他能歌善舞，散发出光芒一样的魅力。一次偶然之中，奥菲尔结识了一位名叫尤莉迪丝（Marpessa Dawn 饰）的女子，尤莉迪丝听到了奥菲尔动人的嗓音，被其人格魅力深深吸引，坠入了爱河。
然而，奥菲尔已经有了一位即将携手步入婚姻殿堂的未婚妻，这位善妒的女人在得知了尤莉迪丝对自己未婚夫的爱慕之情后勃然大怒，两个女人之间发生了激烈的争吵。伤心欲绝的尤莉迪丝仓皇而逃，堕入了车库里，奥菲尔紧随其后，前往车库寻找，却在无意之中打开了车库的电源开关，间接导致了尤莉迪丝的死亡。奥菲尔陷入了深深的痛苦和众人的误解之中。。
