15 年前
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自从小莲（杉山佳寿子 配音）的母亲去世后，就被姨妈抚养着，因姨妈要到城里工作，被送到了在阿尔卑斯山上住的古怪的爷爷（宫内幸平 配音）家里。自从小莲的到来，爷爷慢慢地喜欢上了这个天真活泼善良的小孙女。在阿尔卑斯山上到处是鸟语花香，小莲和各种动物玩耍和它们做朋友及保护它们。一次小奶羊生病了小莲不顾危险爬到悬崖踩药草给小奶羊吃治病。小莲和放养娃小豆子（小原乃梨子 配音）在阿尔卑斯山每天都发生着好玩有趣的事情，幸福快乐的度过每一天。转眼小莲到了八岁，姨妈接她去城里给一个富人家体弱多病的女儿小芬（吉田理保子 配音）当玩伴，小莲到了城里会发生什么事情呢，她还会像在阿尔卑斯山上那样快乐幸福的生活吗？。《斗牛》的故事背景是抗战时期，1941年，中国，战火弥漫，大地哀鸣。日本鬼子来了，全村人被杀光了， 只剩下牛二。共产国际给中国的抗日根据地送来了一头荷兰奶牛，为受伤的战士提供营养。但因为鬼子要进村了，所以根据地的同志不得不转移，就把奶牛托付给牛二照看。牛二起初不愿意接收这头牛，但是村长以把九儿嫁给他为条件，诱使他接下了这个任务。谁知道这头牛硬是逼得黄渤不得不和日本鬼子、土匪以及逃亡的江湖郎中斗智斗勇。。影片讲述了分别做着导演梦和演员梦的两个年轻人之间的爱情故事。。
