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安吉拉希望成为一名母亲，但在这之前，她需要演练母亲的生活，以确定自己是否做好了准备。于是，内森找来不同年龄段的演员在安吉拉的人生中饰演儿子，并为她构建了一个完整的生活场景进行排练。黑人寇尔欺骗女性友人翠西亚，说自己有硕士学历，一骗就是十二年，内森造出一家酒吧，在酒吧中为寇尔排练道歉的场景，以让寇尔在真正道歉时胸有成竹。帕特里克可以获得一笔遗产，但遗嘱执行人、帕特里克的弟弟却怀疑帕特里克的女友拜金，因此不愿执行遗嘱，内森为帕特里克演练和弟弟交涉的时刻，以帮助他顺利获得遗产。在所有彩排中，演员都是重要组成部分，所以内森必须培训演员，他不但让演员们去成为他们所饰演的人，还“潜入”演员队伍，观察“内森”如何教学，从中思考这些教学是否有效。。影片改编自威廉·S·巴勒斯的同名半自传性质小说。 1950年代的墨西哥，年近50岁的美国移民威廉·李（丹尼尔·克雷格饰），居住在当地的美国小社区当中，除了与几位美国友人聊天喝酒，他日复一日地在孤独的阴影中度过。尽管内心燃烧着对爱情的渴望，却始终无法触及那份深刻的情感。某天，他邂逅了年轻俊美、刚到墨西哥的尤金·阿勒顿（德鲁·斯塔基饰），让他的内心宛如一颗石子抛进平静的湖面，激起一圈圈未曾预料到的涟漪。随着两人的关系逐渐发展，威廉的内心世界被深深触动，并在孤独与渴望的交织之下，让他开始面对一段无法预测的爱情旅程。。
