15 年前
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在荒无人烟的内华达牧场上，一名女子意外掘出一个尘封多年的神秘盒子。随着盒中秘密被一点点揭开，一段本不该重见天日的黑暗恐怖史也随之苏醒，向她步步逼近。。朱丽（井莉 饰）有过一段不幸的婚姻，丈夫周保罗（凌云 饰）是富家子弟，因与自已相爱而遭家庭抛弃。婚后，两人的生活清苦窘迫，保罗不得已身兼数职，以应付二人开销。不久，怀孕的朱丽辞去了超市的工作，在一次挤公车时，被人撞倒受伤流产。保罗心急如火，四处借钱未果，无奈之下，抢了富婆的钱送往医院，到医院后得知父亲（井淼 饰）已结了帐，夫妻俩满眼无奈。之后，保罗赴国外留学，这期间，朱丽又有身孕，怎奈保罗一别数年不归，渐渐长大的孩子常问朱丽爸爸在哪儿。圣诞夜，朱丽在酒吧邂逅一酷似保罗的海员罗威（凌云 饰），萌生了让他假扮儿子父亲的念头......。
