12 年前
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Jennifer（Natalie Hall）和Kevin（Darin Brooks）从六岁开始就是「死党」了，但两人的人生之路却完全不同。Jennifer从大学毕业后投身慈善事业，还买了一套新公寓，而Kevin大学没读完就辍学了，至今居无定所。作为对朋友的帮助，Jennifer打算让Kevin搬到自己家里来住——直到他重新振作起来。 七年之后，Jennifer的事业顺风顺水，而Kevin仍然一事无成。Jennifer不介意Kevin按照他的想法来生活，但是她的新男友、傲慢自大的公司高管Bryce（Ryan Doom）介意，Bryce一再要求Jennifer将Kevin赶出去。Bryce用花言巧语博得Jennifer的欢心，在和她约会六个月后就向她求婚，Jennifer欣喜若狂。实际上Bryce打算利用Jennifer在慈善界的名声来讨好自己的老板Vo...。詹姆斯自小被绑架，绑匪夫妇担心他被带走，就把他囚禁起来。25年后詹姆斯被救，回到亲生父母家中，却感到与父母和妹妹格格不入，此外他还发现只有他看过儿童电视节目《布里斯比熊》，原来这是绑匪夫妇特地为他制作的娱乐节目。此后詹姆斯的生活变得一团糟，非常想念过去的这个儿童节目，于是他决定要用自己的方式来继续这个未完的故事……。FBI探员马尔科姆聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马尔科姆奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉，马尔科姆施展他的变身特技，化身成了雪莉久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪莉。然而相处久了，马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉，更要命的是，真正的姑母登场了。。
