12 年前
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阿兰（文森特·林顿 Vincent Lindon 饰）人到中年，除了坐过几年牢之外几乎一事无成，刚刚从监狱里出来的他身无分文，无奈之下，无处可去的阿兰不得不回到了母亲的身边。对于自己不争气的儿子，年迈的尤文（海伦·文森特 Hélène Vincent 饰）自然没有好脸色，一来二去之中，母子之间的矛盾步步升级。
一次偶然中，阿兰发现自己的母亲竟然患上了肿瘤，这一惊人的发现能够缓解两人之间紧张的气氛吗？得知自己时日无多，尤文不想在病痛的折磨中了却此生，她想要掌握自己的命运，在病魔的屠刀斩下之前就结束自己的生命，并且已经选好了“死亡地点”。得知了母亲的决定，阿兰的内心五味杂陈。。气质不俗的美穗虽只是一名普通的化妆品销售员，却满怀抱负，当生活中遭遇不顺心的事时，一想起一表人才将来定会出人头地的男友比尔就会重拾信心。但比尔空有经济头脑始终寻不到机遇，辛苦多年仍是普通小职员一名，终令美穗彻底失望离他而去。
数年后，比尔功成名就，也有了名叫雪儿的影星女友寄放感情。比尔和美穗又在东京相遇时，比尔发现自己仍深深爱着美穗，但此时美穗即将与江湖老大“和平哥”结婚。为了不让遗憾再次发生，比尔放下雪儿开始与“和平哥”展开爱情竞争，却也没能将美穗挽留。比尔伤心之际，发现真爱其实一直在身边。。1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时，当地豪绅企图凌辱月红，为掩护她，春花被人绑在桥头示众，邢师傅也被打致死，临终前，邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏，清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红，戏院唐经理想借上演淫秽剧目捞取更多银子，被春花严词拒绝，但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物，姐妹因此反目，但两人的情分并没到此终结。。
