25 年前
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斯坦顿是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。韩弼洙（李星民饰）是名罹患阿兹海默症的脑瘤末期患者。在日本占领韩国时期，因为亲日派的关系，让他失去所有家人。在弼洙的妻子过世后，他打算去执行自己耗费60多年的时间所构思的复仇计划。于是弼洙委托他的忘年之交——20多岁的仁奎（南柱赫饰），担任他一周的司机。毫不知情的仁奎跟着弼洙来到第一个复仇现场，没想到却被监视器拍到，成为头号嫌犯。而在警方逐渐缩小搜查范围时，弼洙则和渐渐消失的记忆拉锯不休，继续实行他的复仇计划……。1917年，袁世凯称帝，蔡锷将军发起护国运动。爱国青年郑少卿留洋归来，却发现全家惨遭杀害。经多方调查，此事与大军阀马大帅有关。郑少卿遂伺机混入大帅府追查真相，却与大帅之女马盈盈暗生情愫。大婚之夜，亡妻红衣回魂、血咒索命；婚后府中怪事频发，数人接连离奇丧命。这一切究竟是冤魂复仇还是人心作祟？那隐匿于幕后的真凶，究竟是谁？。
