26 年前
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日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话：
上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏（胡锦 饰）勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父愤而阻拦，反遭其杀害。多行不义必自毙，作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……。身怀万中无一的学习天赋的多吉，却一直浑浑噩噩，碌碌无为直到被恩师找到。恩师看中了他的学习天赋，在关键时刻出现引导其向善，让他不要浪费自己的天赋。于是多吉通过在图书馆没日没夜的埋头苦学，利用自己超凡的学习能力掌握了大量的不同领域知识。。劳伦和桑迪都生长在纽约，这两个年轻女演员的出身和性格似乎都处于不可调和的两个极端：优雅迷人的劳伦一心盼望着能扮演哈姆雷特，而粗俗矮胖的桑迪则对哈姆雷特一无所知。她们在同一个班学习表演时都倾心于英俊的教师迈克尔·桑切斯。但有一天，桑切斯却突然失踪了。劳伦和桑迪这对冤家一起去找他，但在寻找的过程中两人都发现了对方身上的优点，遂结为了好友。她们看见桑切斯进了一家花店，随后花店发生了爆炸。警察说桑切斯被炸死了，但她们又看到了桑切斯，还跟踪他到了湖边的小屋里。中央情报局的特工告诉了她们一个惊人的消息：原来桑切斯是苏联的克格勃，他逼迫美国政府用重金赎回他偷走的装有化学毒品的瓶子。桑切斯在她们准备帮助政府将瓶子偷回时将劳伦拐走，劳伦趁其不备时逃了出来，在追逐的过程中，桑切斯失足摔死。风波过去后，劳伦和桑迪回到了纽约。劳伦的心愿终于得到了满足，她扮演了梦寐以求的哈姆...。
